大摩：料腾讯控股(00700)次季核心业务稳健且AI进展顺利 维持“增持”评级

智通财经APP获悉，摩根士丹利发布研报称，维持腾讯控股(00700)"增持"评级，目标价650港元不变。该行预计腾讯第二季收入年度同比增长9.4%(首季为增长9.1%)，核心业务表现稳健且AI进展顺利。

大摩指出，尽管受到宏观经济疲弱的影响，但农历新年后期负面因素的消退将对增长提供支持。AI投资折旧增加短期内拖累营运利润增速，第二季non-GAAP营运利润年度同比增长7%，增速慢于收入增长；但撇除AI相关影响后，核心营运利润仍录得强劲增长，年度同比增长13.5%。

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